A két világháború közötti időszakban, a többnemzedékes Topalovic család, amelynek legidősebb tagja 120, a legfiatalabb pedig 25 éves, temetkezési vállalatot vezet. Az üzlet virágzik, azonban a fiatal Mirko nem akarja átvenni a családi vállalkozást. A fiú az élet más területein akar érvényesülni. Ebben Krisztina nevű barátnője és legjobb barátja - Mirko - is támogatja őt, aki egy kis mozi tulajdonosa. Krisztina apja, a helyi maffiafőnök, koporsókat szállít a Topalovic családnak. Ám egy nap nagyobb részesedést és új munkamegosztást követel, ami komoly konfliktushoz vezet. Közben a mélyen csalódott Mirko, aki úgy érzi, hogy Krisztina és Djenka becsapták és elárulták őt, gyilkosságot követ el. A tettét büszkén vállaló fiú hazamegy, hogy meggyőzze a családját a maffia elleni háború helyességéről. Hamarosan véres harc robban ki, amely meghatározza a Topalovic család további sorsát.

Nyikolaj Makszjudov Poncius Pilátus című darabját próbálják, ám a premiert elhalasztják. Az írót gyengéd szálak fűzik Margarita Nyikolajevnához, akinek elmeséli, hogy már többször álmodott a sátánról. Amikor találkozik a fekete mágia professzorával, Wolanddal, már biztos benne, hogy a sátán garázdálkodik Moszkvában. Nyikolaj figyelmezteti erre Margaritát, ő azonban nem hisz neki. Az írót hamarosan elmegyógyintézetbe zárják. Woland professzor pedig megszervezi a Poncius Pilátus bemutatóját.