A született vesztes Harry nem éppen a sikeres ügyvédek kasztjába tartozik: megkeresi a balesetek áldozatait, hogy meggyőzze őket, segítségével perelják a baleset okozóját. Ám eközben egészen másfajta életről álmodozik. Egy bokszoló esete kapcsán rájön, hogy mekkora pénzek forognak a profi bajnoki mérkőzések világában. Mivel jól kiismeri magát az éjszakai életben, középszerű bokszolókat hajt fel pénzdíjas meccsekhez. Mindig is fogékony volt a gyors meggazdagodást igérő lehetőségekre, smost elhatározza, hogy megszervezi a maga nagy bokszmeccsét. Ezzel azonban keresztezi egy igazi nagymenő pályáját. Későn ébred rá, hogy egy kemény maffiózó útjába került, aki szintén bokszban utazik. Harry szeretője ugyancsak álmokat kerget: ő akörnyék népszerű bártulajdonosának felesége, de saját szórakozóhelyet szeretne nyitni.

Randolph Smileyt (Robin Williams), egy népszerű gyerekműsor örökké mosolygó házigazdáját egyik napról a másikra kirúgják, miután kínos vesztegetési botrányba keveredett. A vezetőségnek sürgősen új tehetségre van szüksége, így kerül a képbe a támadhatatlan erkölcsű Sheldon és az általa kitalált karakter, Smaci. A jámbor orrszarvú és Sheldon hamar óriási népszerűségre tesz szert, amely egyben felébreszti Randolph féltékenységét és bosszúvágyát is. A feldühített ex-showman minden eszközt bevet, hogy ellensége, a hatalmas, bordó plüss orrszarvú mihamarabb képernyőn kívülre kerüljön.