Egy város lakói két balkezes szélhámost profi harcművésznek tartanak, akiket azért bérelnek fel, hogy megvédjék városukat egy őket fosztogató bandától. Abban a téves hitben, hogy a két férfi nagy kung-fu mester, a bandavezér segítséget kér. Ahogy egyre nő a nyomás, a két férfi úgy dönt, hogy meglógnak a városból, mielőtt végképp elszabadul a pokol, ám annak hírére, hogy megfenyegették a város lakóit, meggondolják magukat. Éppen időben térnek vissza, hogy a banda elleni végső csatába belevessék magukat, csak csavaros észjárásukra és a városlakók segítségére hagyatkozva.

Chan Wai Man dührohamában majdnem megöli menyasszonya fivérét, majd lecsillapodva megesküszik, hogy haragjában soha többé nem emel kezet senkire. Miután a közeli dokkban talál munkát, esküjét hamar próbára kell tennie, mivel a munkásokat rendszeresen becsapják és bántalmazzák. Sőt, néhányat közülük meg is gyilkolnak. Mielőtt Chan újra csatasorba állhatna, a maffia a leghatalmasabb és leghalálosabb fegyvert szabadítja a munkásokra: a Kínai Herkulest.

Jackie a vidám, jókedélyű fickó nem is sejti, hogy apja mágikus tulajdonsággal ruházta fel. Ez sok ember szemében jelent szálkát, különösen a kegyetlen Kígyó banda vezérének nem tetszik. Ezért embereinek azt az utasítást adja, hogy jobb lesz, ha elteszik láb alól Jackie-t. De ez nem olyan egyszerű, mert a bohém ifjonc sok barátra lel, köztük a rettenthetetlen és furcsa mesterre, aki elképesztő és mulatságos praktikákkal készíti fel ellenfeleivel szemben.