Hugo egy árva kisfiú, aki titokban egy párizsi vasútállomás falában lakik. Egy furcsa kislány segítségével megpróbálja kideríteni, milyen rejtélyes kapcsolat köti össze nemrég elveszített édesapját, az alatta lévő emeleten lakó goromba játékbolt-tulajdonost és egy szív alakú lakatot, amelynek látszólag nincs meg a kulcsa.

A walesi születésű Howard Marks, az Oxfordi Egyetem elvégzése és a brit titkosszolgálattal való rövid együttműködés után minden idők legrafináltabb drogcsempészeként híresült el. A Mr. Nice-ban Howard Marks saját élettörténetét meséli el.

Tombol az ír függetlenségi háború 1920-ban. Mindennaposak a szabadcsapatok és az angol különleges egységek összecsapásai. Teddy a harc mellett kötelezte el magát, ám medikus testvére, Damien Londonba készül, kórházi gyakorlatra. Amikor azonban szemtanúja lesz az angolok kegyetlenségének, a maradás és a harc mellett dönt. Egy évvel később kettéosztják az ír szigetet: létrejön az Ír Szabadállam és Észak-Írország. A békeszerződés megosztja az íreket. Megalakul az IRA, és kezdetét veszi a polgárháború. Az addigi harcostársak, köztük a testvérek is, szembefordulnak egymással.

Max Medici cirkuszigazgató a korábbi csillag, Holt Farrier és gyermekei segítségét veszi igénybe egy újszülött elefánt gondozásához, amit túlméretezett fülei nevetség tárgyává tesznek az egyébként is küszködő cirkuszban. Ám mikor felfedezik, hogy Dumbó képes repülni, a cirkusz élete hihetetlen fordulatot vesz, magára irányítva a meggyőző üzletember, V.A. Vandevere figyelmét is, aki varázslatos vastagbőrűeket gyűjt új, eddig sosem látott szórakoztatóműsorához. Dumbó így új magasságokban szárnyalhat a bűbájos és lélegzetelállító légtornász, Colette Marchant oldalán, mígnem Holt megtudja, hogy a csillámporos külső mögött Dumbó új otthona sötét titkokat őriz.