Egy fiatalember, David érzelmi fejlődésének története, aki a fiatalkorúak elmegondozójába kerül, s a többiek lelki és érzelmi problémáinak megértésén át kezd ráébredni saját elmebajának jellegére, miközben közel kerül Lisához, a skizofréniától szenvedő lányhoz.

Az archív anyagokból öszeállított filmben részleteket láthatunk a Fellinivel készült interjúkból és a filmjei forgatása kapcsán készült híradásokból az első önálló játékfilm, A fehér sejk időszakától egészen az Amarcord elkészültéig. Tudós elemzés helyett nyomon követhetjük, hogyan gondolkodott Fellini magáról, a világról és a moziról, amit a legcsodálatosabb játéknak tartott.