David Burton (Richard Chamberlain), a sikeres ügyvéd egy gyilkossági ügyön dolgozik. Nincs könnyű dolga, ugyanis a boncolás során nem találnak gyilkosságra utaló nyomokat. Ennek ellenére mindenki meg van győződve arról, hogy a különös halált nem baleset okozta. Gyanúsítottjai - egy őslakosokból álló csoport - sem hajlandóak beszélni a történtekről. David azonban megálmodja, hogy mi történt valójában a gyilkosság napján. Elhatározza, hogy tiszta vizet önt a pohárba, de eközben hatalmas vihar kerekedik.

Egy fiatal lány a szüleivel él egy birtokon, amire az apja jelzálogot vett fel és igencsak rosszul áll a szénájuk, de a családfő ezt eltitkolja. Egyetlen nagyobb vagyona egy gyönyörű fekete ló, a lánya kedvence, de sajnos a tartozásai miatt kénytelen árverésre adni. Egyik üzlettársa, egy fiatal jóképű vállalkozó veszi meg, aki lótenyésztéssel foglalkozik, és szerelmes a gazda lányába. Megígéri neki, hogy bármikor láthatja a lovat és udvarolni is próbál neki, de a lány semmibe veszi. Kezdetben egy másik férfi iránt érdeklődik, aki alacsonyabb társadalmi osztályba tartozik, később rádöbben, hogy nem is szereti annyira, mint gondolta. Mikor meghal az apa, fény derül a sok adósságra, a férfi titokban megváltja az adóslevelet, de egy ármánykodás következtében kiforgatják minden vagyonából, utolsó esély, hogy legalább a farm ne vesszen el, ha a papa lovait sikerül eladni és időben leszállítani.