Öt fiatal angol zenész utazik Hamburgba 1960-ban, hogy belevesse magát a helyi, élénk rockéletbe. A John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best és Stuart Sutcliffe alkotta zenekar Beatles néven lép fel az éjszakai klubbokban. Új zenéjével a zenekar hamarosan lázba hozza a fiatalokat. Közöttük van a fotós Astrid Kirchnerr is, aki beleesik a basszusgitáros Sutcliffe-ba. A zenész igéretes festő, így gyorsan összejönnek, összeköti őket a szerelem és a művészet. Stuart választás elé kerül.

Paul McCartney (Gary Bakewell) tragikus körülmények között elhunyt felesége, Linda (Elizabeth Mitchell) életéről szól a film, amely jórészt az ex-Beatles emlékein alapszik. Linda McCartney egyike volt azoknak a híres fotósoknak, aki rocksztárokat fényképezett, jó barátságban állt Mick Jaggerrel, Jim Morrisonnal és a kortárs rock fenegyerekeivel. A New York-i egyedülálló anya mindeközben mindvégig megőrizte tisztaságát és egy fotózás során személyesen is találkozhatott a legnépszerűbb Beatles-taggal, Paullal, akivel első látásra egymásba szerettek.

Alex McGregor (Daryl Hannah) nő létére az Egyesült Államok elnökének a biztonsági főnöke. A gyönyörű nő kérlelhetetlen, ha munkáról van szó, profizmusát a férfiak is elismerik. Épp ezért valós fenyegetésnek véli azokat a videó-üzeneteket, amelyek az elnök elleni merényletre utalnak. Elemzői kiderítik, hogy az üzenetek felső körökből érkeznek, és egy komoly összeesküvés készülődik. Amikor az elnök és kísérete, köztük Alex szerelme Seattle-be utazik, elszabadul a pokol, kiderül, hogy a terroristák ezt az alkalmat választották az elnök és védelme likvidálására.