Fagyos téli nap egy skót tengerparti városban. Frances, a fotóművész férjét gyászolja, nem tud felkelni az ágyból, élete értelmét veszítette. Alexet, kamasz fiát elhanyagolja. Ő korából adódó problémákkal küzd, és most a szomszéd Ninával való kapcsolata során első lépéseit teszi a felnőtté váláshoz. Elspeth, Francis anyja átverekszi magát a jeges utakon és hajlott kora ellenére úgy dönt, hogy rendet tesz családjában. Chloe és Lily, a két idős hölgy a gyászjelentéseket böngészi, hogy kiválasszák, melyik temetésen vegyenek részt, mielőtt megérkezne egy bizonyos várva várt autóbusz. Tom és Sam nem mennek ma iskolába, a tengerparton egymást kísértik, melyikük sétálna a jeges vízen... Mindegyik szereplő válaszút előtt áll, fél, remél és várja a téli vendég érkezését.

Peter Mullan, A Magdolna nővérek Cannes-i nagydíjas direktorának harmadik rendezése személyes élmények alapján készült. John, a magabiztos és szorgalmas diák épp most kezdte el középiskolai tanulmányait, ahol csak ideig-óráig tud ellenállni könyörtelen környezetének: a nemtörődöm tanároknak és a kegyetlen osztálytársaknak, ráadásul a bandaháborúk által sújtott utca brutális törvényei és a saját problémáikkal is megbirkózni képtelen szüleinek oda nem figyelése is a gyors züllés irányába tolja őt. Mullan elgondolkodtató látleletet készített egy társadalmi osztályról, amely mintha eredendően bukásra ítéltetett volna: vajh ilyen körülmények között van-e bárkinek is esélye a kiemelkedésre?

A kerékpáros Chris Boardman olimpiai bajnokságot nyert 1992-ben, Bracelonában. Sikere senkit sem sokkolt jobban, mint egykori versenytársát, Graeme Obree-t. A munkanélküli segélyből tengődő Obree régebben többször is legyőzte, ám ellentétben Boardmannel, a sikereit sohasem tudta kiaknázni. A huszonhét éves férfi elhatározza, hogy tesz még egy próbát. Szponzor és pénzügyi háttér nélkül csak a régi barátjára, Malky McGovernre, illetve a feleségére, Anne-re számíthat. Obree saját maga tervezte és építette meg a kerékpárját, amellyel 1993-ban az egyórás kerékpározás bajnoka lett.