Jeffrey Wigand (Russell Crow) kutatási és fejlesztési vezetőként dolgozik az egyik legnagyobb dohányipari cégnél. Mikor a vezetés olyan kísérletekbe kezd, amely a nikotinfüggés felgyorsítását célozza, Wigand tiltakozik, amiért kirúgják. Mivel elismert tudósnak és abszolút bennfentesnek számít, tanúvallomása felbecsülhetetlen jelentőséggel bír az évszázad legnagyobb perében, amit a dohánygyárak ellen indítottak. Lowell Bergman (Al Pacino) dörzsölt tévés riporternek sikerül rávennie a megtört embert, hogy álljon a nyilvánosság elé, a dohánygyárak könyörtelen támadására azonban már nem tudja felkészíteni.

Harry Potter családjával egy San Francisco-i apartmanba költözik. A Torok nevű csúnya és gonosz troll kiveti hálóját a kis Wendyre, és egy másik dimenzióból kilépve megszállja a kislányt. Az apartman ugyanis egy törésvonalon nyugszik, amely átjáró a Föld és a trollok világa között. A troll a bűvös gyűrűje segítségével újabb és újabb trollokat szabadít az emberekre. A trollhadsereg segítségével Torok ellenőrzése alá akarja vonni a világot. Wendy bátyja a szomszédban élő jó boszorkány segítségével megpróbálja kiszabadítani a testvérét, és megállítani őket.

Rex, "a Nyugat fenegyereke" Hollywoodba indul. Eközben John Shepard hirtelen a hírekbe kerül, miután egy lövéssel megöli Los Angeles legveszélyesebb drogdealerét. A hír eljut Rexhez, aki megfogadja, amint elér Los Angelesbe, kihívja Shepardot egy párbajra. Shepard és Rex fényes nappal rendezi meg a végső leszámolást.

Valahol az amerikai középnyugaton hatalmas villámlások közepette kitör a vihar. Missouriban a 14 éves Eric Dobbs a komputerén a várható időjárást tanulmányozza és megdöbbenve fedezi fel, hogy a Rutland fölött kitörni készülő vihar megsemmisítheti az egész várost. De a kis települést nem csak ez az egyetlen veszély fenyegeti: a polgármesterasszony olyan tervben állapodott meg egy pénzéhes üzletemberrel, amely kedvezőtlenül változtatná meg Rutlandot, viszont mindkettőjüket gazdaggá teszi. Eric apja, a helyi seriff próbálja visszatartani a terv ellen tiltakozókat az építési területtől, miközben Eric a meteorológiai szolgálat munkatársaival próbál szót érteni, akik bolondságnak tartják a felfedezést és elhajtják a fiút. Eric az apjához fordul segítségért, azonban ő sem veszi komolyan. Mindeközben pedig kitör a vihar.