A jóképű Percival márki egy elrendezett házasságra készül a csinos, de pökhendi menyasszonyával. Egy átmulatott éjszaka után kirabolva és emlékezetkieséssel ébred a tóparton. Így talál rá a 11 éves kislány Zoe, aki mesevilágban él, és azt hiszi, hogy a megcsókolt békája változott át herceggé. Flynn nem emlékszik semmire, így belemegy a kislány játékába. Igen ám, de hamar megszereti őt és az anyukáját, Gwent is...

A világhírű amerikai idegsebész, Dr. Ben Carson Németországba utazik 1987-ben. Egy, a fejüknél összenőtt ikerpárt kellene megoperálnia, ám a műtét eredményessége bizonytalan. Végül mégis elvállalja a beavatkozást, ám időt kér, hogy tanulmányozza az esetet. Negyedszázaddal korábban az afroamerikai kisfiú, Ben arról álmodozott, hogy orvos lesz, ám ahhoz, hogy ezt valóra váltsa, hihetetlen nehézségeket kellett legyőznie. Igazából semmi esélye sem volt, hiszen csonka családban, szegényes környezetben, egy előítéletekkel teli világban nőtt fel. Sokat köszönhet az édesanyjának, aki a nehézségek közepette is mindenben támogatta, mindenekelőtt a hitében, hogy beváltja az ígéretét.

Charles, a tehetséges, fiatal riporter úgy érzi, csapdában vergődik. A Tennessee állambeli kisvárosban, Daytonban él az 1920-as évek közepén, és az elhunyt apja újságjánál dolgozik. Miután látja, hogy a nagy lapok is tudósítanak a kezdődő perről, úgy érzi, itt a soha vissza nem térő alkalom, hogy betörjön a nagyok közé. A tárgyalóteremben a darwini evolúció "ül" a vádlottak padján, melynek köszönhetően a "majomper" hamarosan az évszázad pereként vonul be a történelembe. Charles a szigorú erkölcsű szerelme, és a világ megváltása között őrlődik.