Tevje, a szegény tejesember Anatevkában, a kis ukrán faluban él a családjával. Mindennél fontosabb számára a zsidó hagyományok ápolása. Emiatt összetűzésbe kerül az öt lányával, akik a házasságközvetítő tanácsai helyett inkább a szívükre hallgatnak. Nem csoda, hogy egyik kérő sem tetszik Tevjének, aki a kis közösségüket félti. A zsidók életét azonban más is fenyegeti: kitelepítések, pogromok, erőszakos cselekmények. Tevjének be kell látnia, hiába gondolta, hogy üzletet tud kötni az Úrral, a valóságban minden másként fest.

Taj, Saqar hercege leánykérőbe indul Bagdadba. Apja halála után biztosítani akarja a trónt egy jó házassággal és szövetségessel. Wazir Jaudur, Taj gyámja azonban magának akarja a trónt és a hatalmat így kiadja a parancsot a herceg meggyilkolására. De terve kudarcot vall. A karaván ugyan megsemmisül, de Taj mégis eljut Bagdadba és a palotába, ahol a gyönyörű hercegnő, Jasmin első látásra beleszeret. Szerelmüknek azonban sok megpróbáltatást kell kiállnia, mert maga Jaudur is kérőnek jelentkezik, s a gonosz erőkkel szövetkezve Bagdad trónját és Jasmin kezét is meg akarja kaparintani.