Bates egy földműves, aki nem hajlandó hamisan tanúvallomást tenni egy gyilkossági ügyben. A film Bernard Malamud regénye alapján készült.

Az ünnepelt futballista dúskál a pénzben, meghódít minden nőt. Mégis egyre jobban eluralkodik rajta az unalom és a csömör. Egy szerencsétlen esés következtében végzetes balesetet szenved, és tolókocsiba kényszerül. Magára marad, rehabilitációs intézetbe kerül, és úgy érzi, nincs értelme tovább élnie. Ekkor megismerkedik egy különös lánnyal. Egymásba szeretnek, s életét más szemmel kezdi nézni...

Sherlock Holmes hűséges társa dr. Watson felfedezi, hogy barátja, a század legnagyobb nyomozózsenije kóros kokain-függőségben szenved és elméje megbomlani látszik. Egy nyomozás ürügyén Bécsbe csalja Holmes-t, hogy ott kezeltesse Siegmund Freud professzorral. A kezelés folyamán be kell avatkozniuk. a professzor egyik betegének, Lola Devereux esetének felderítésébe. Igy a világ két nagy nyomozóelméjének módszerei közelítenek egymáshoz...