Mexikóban, a határ közelében, egy isten háta mögötti helyen dzsungelklinika működik. Áldatlan állapotok, az orvosi eszközök, gyógyszerek hiánya és dzsungelláz jellemzi a speciális kórházat. Amerikából ideérkezik egy önkéntes kis csapat, mely szakorvosokból és csinos, ám kezdő ápolónőkből áll. Már a repülőútjuk sem zökkenőmentes, s hogy a dzsungel mélye mit rejt, sokan közülük még el sem tudják képzelni....

Különös fekete alak érkezik a poros mexikói kisvárosba, kezében baljós gitártokkal. Egy biztos: nem gitározni akar. Jövetelének oka nem más, mint megbosszulni kedvese halálát, akit a város kiskirálya, Bucho (Joaquim de Almeida) ölt meg féltékenységből. Hamarosan kiderül, az idegen El Mariachi (Antonio Banderas), a Zenész, aki legendás pisztolyforgató, és akit a szegény nép hősként tisztel. El Mariachi érkezése elszabadítja az indulatokat, ám az igazi leszámolás akkor veszi kezdetét, amikor a Zenész barátai is megjelennek.

A Cronos egy XVI. századi alkimista találmány, ami az alany testére csatlakozva halhatatlanná is mutálja azt. Dieter de la Guardia, a haldokló üzletember mindent megtenne, hogy megszerezze a szerkezetet. Balszerencséjére Jesús Gris, az idős antikvárius előbb bukkan a masinára, és hiába gyilkoltatja meg őt a riválisa, a vámpírrá transzformálódott öreg megszökik a boncasztalról, hogy bosszút álljon a gyilkosán.

Pedro és Anibal együtt végzik a rendőrakadémiát. Hittel és lelkesedéssel szeretnének szolgálni, ám a mindennapok durva valósága összetöri elképzeléseiket. A megvesztegetés mindennapos dolog, sőt létszükséglet, a drogkereskedők szabadon furikázhatnak, az uralkodó osztály tagjai pedig büntetlenül megúszhatnak bármit. Pedrót felesége sem hagyja nyugton: miért nem keres több pénzt, ahogyan egy igazi rendőrhöz illik. A csalódott férfi egy prostituáltnál keres menedéket