A népszerű olasz tengerparti városban, ahol nyáron minden a gondtalanságról, kapcsolatokról, kalandokról szól, Gildo Malegnino nyugalmazott bíró mindent üldöz, ami a testiséggel kapcsolatos. Beszedeti az újságosnál az "illetlen" képeket tartalmazó újságokat, és bezáratja a helység sztriptíz-bárját is. Lola, a lokál dívája azonban nem hagyja ennyiben a dolgot, bosszúból elcsábítja a prüd férfit.

Don atya nem bír bűnös testével, hol boxmeccseket vív hogy megtérítsen egy tévelygőt, hol pedig abszurd vicceivel gyötri gyerekkori barátait, de legfőképpen titkos szenvedélyének hódol, minden adandó alkalmat kihasznál, hogy táncra perdüljön, ha kell még a püspök határozott tiltása ellenére is. A film 2 epizódból áll. Barátom a pápa, és a fent említett.