Nanni Moretti története egy kitalált pápaválasztást mesél el, mely tele van meglepő fordulatokkal. Az újonnan megválasztott pápa ugyanis megrémül a rá nehezedő tehertől és nem jelenik meg a Szent Péter téren a hívek előtt. A bíborosok pedig mindent megtesznek, hogy eltitkolják a problémát.

Az érzelmi válsággal küzdő Martino felkeresi Rómában élő imádott nagybácsiját. Alighogy megérkezik, Fulvio nagybácsi, hogy kártyaszenvedélyének hódolhasson, egy apró szívességet kér tőle: vigyáznia kellene egy kislányra, míg ő a szüleivel játszik. Martino a lakásba érve szembesül a ténnyel, hogy a kislányon kívül a nagymama is ott lesz velük, a korát letagadó és mulatni szerető Lulu. A bonyodalmak akkor kezdődnek igazán, amikor Martinot felhívja egykori iskolai szerelme, Tea, és azonnali segítséget kér tőle.

A XX. század elején, a Belle Époque Nápolyában a színházak és a mozik fénykorukat élik. A nagyszerű komikus színész, Eduardo Scarpetta a színházak királya. Sikere gazdaggá tette: szegény származású, de vígjátékszerepeinek és Felice Sciosciammocca jellemmaszkjának köszönhetően, aki kiszorította Pulcinellát a nápolyi közönség szívéből, hamar ismertté vált. A színház volt az élete, és feleségekből, élettársakból, szeretőkből, törvényes és törvénytelen gyermekekből (köztük Titina, Eduardo és Peppino De Filippo) álló népes családjának élete szintén a színház körül forgott. Sikere csúcsán Scarpetta egy merész vállalkozásba fog. Elhatározza, hogy paródiát készít a kor legnagyobb olasz költője, Gabriele D'Annunzio „La figlia di Iorio” című tragédiájából.