Frank magának való orvostanhallgató, aki magányosan készül lakásában az előtte álló vizsgákra. Egyedüllétét a társasházuk emeletén lakó fiatal lány, Lotte zavarja meg újra és újra, aki különféle kérésekkel kopogtat be hozzá nappal, éjszaka pedig barátjával hangoskodik a felette lévő lakásban. A házban idővel egyre furcsább események történnek, megjelenik a lány erőszakoskodó, féltékeny ex-barátja, Franknek pedig egyre inkább az az érzése, hogy valamilyen összeesküvés elmélet szövődik a lépcsőházban.

Hope Town városának pályaudvarán egy csavargó ugrik le a vonatról, remélve, hogy itt új életet kezdhet. Ehelyett mintha a pokolba csöppent volna. A városban tombol az erőszak, folyik a vér, egymást érik az erőszakos cselekmények. Az utcákat Drake és a két szadista, gyilkos fia, Slick és Ivan uralja, akik a korrupt zsarukat is a kezükben tartják. A hobo növekvő feszültséggel szemléli a bűnözők garázdálkodását, végül fűnyírógép helyett fegyvert vásárol. Megkezdi hadjáratát Drake és bandája ellen, nekiáll megtisztítani a várost a mocsoktól.