Amikor lába kél egy egész rakéta-üzemanyag szállítmánynak és megölik a hongkongi alvilág egyik kulcsfiguráját, a "Dinoszaurusz"-ként ismert maffiafőnököt, a rendőrség nem lát összefüggést a két ügy között. Egyedül Chan felügyelőnek vannak tippjei. Szerinte a meggyilkolt maffiózó öccsének köze lehet mindkét esethez. Elméletének igazolására nem talál társat a rendőrségen. Chan felügyelő azonban makacs és bízik a szimatában. A rendőrakadémia fiatal növendékeiből kicsi, de annál ütőképesebb akciócsoportot szervez. A húsz évnél alig idősebb fiatal rendőrhallgatókról senki nem hinné el, hogy zsaruk - és éppen ez Chan tervének kulcsa. A rendőrpalánták beépülnek az alvilágba, és hamarosan megtudják, mire kellett a maffiának a több kamionnyi gyúlékony üzemanyag: azt tervezik, hogy felrobbantanak egy középületet egy japán üzletemberrel együtt, aki ellen bosszút esküdtek!

Hero, egy harcművész dinasztia sarja, egy nap lemészárolva találja családját. Bosszút esküszik és leszámol a bandával, akik el akarták rabolni családi örökségét, a Vérkardot. Egyedül a banda vezetője, Gian tud elmenekülni. A leszámolás után Hero törvényen kívüli lesz, és nem maradhat hazájában, ezért barátjával Amerikába utazik. Egy nap régi ellenfele, Gian kerül az útjába, így Hero végre bosszú állhat családja gyilkosán.