Campbell felügyelő egy szinte élőhalott roncs, aki képtelen kiheverni a munkája közben átélt borzalmakat. Los Angelesből Chicagóba menekül, egyedül él, nem dolgozik. Csupán pszichológusával találkozik, leginkább felejteni akar. Ám múltja nem engedi el, ide is követi őt. Egy őrült sorozatgyilkos csupán az ő kedvéért öl. A rejtélyes Griffin játszik vele: sokkal jobban érdeklik a rendőr reakciói, mint áldozataié. A lányok, akiket kegyetlenül megfojt, csupán eszközei annak a szertartásnak, amelynek központi figurája maga az FBI-ügynök. Griffin nyomokat hagy maga mögött, segíti az őt üldözőket, látszólag hibákat követ el - de mindig egy lépéssel előbbre jár, és egyre közelebb kerül legfőbb ellenségéhez, legjobb barátjához: Campbell felügyelőhöz.

Egy kis presbiteriánus településen, Amerika északnyugati részén, 1902-ben járunk. McCabe, a szerencsejátékos, pókeren nyert pénzét a kiépülő bányásztelepülés bordélyházában rejti el. A jó üzleti érzékkel megáldott prostituálttal, Constance Millerrel a szerény vándorbordélyt virágzó luxusintézménnyé fejleszti. Amikor a bányatársaság bejelenti vételi szándékát, melyet McCabe visszautasít, a társaság három bérgyilkost uszít rá, akik kiszemelt áldozatukkal együtt pusztulnak el.