Sanghaj, 1908. A sanghaji harcművészeti iskola mesterét brutálisan meggyilkolják, az általa vezetett intézményt pedig terrorizálják. Cheng, a mester legtehetségesebb tanítványa a rivális japán iskolát gyanúsítja a tett elkövetésével, bizonyítékokat gyűjt, majd életét kockára téve véres leszámolásra indul ellenük.

A városi fiú, Cheng egy jéggyártó üzemben kezd el dolgozni unokatestvéreivel együtt. Megígéri családjának, hogy nem keveredik bajba, ám amikor családtagjai sorban eltűnnek a cégvezetőkkel való találkozás után, arra kényszerül, hogy a rejtély nyomába eredjen, felvegye a harcot a Nagyfőnökkel.

Mint a legtöbb gyerek, Bruce Lee is élvezte a gyermeki csínytevéseket s kevéssé vonzotta az iskola világa. Képessége, hogy új ötletekkel álljon elő, kiválóan ellensúlyozta érdeklődésének hiányát az iskolai munkában. Már fiatalkorában kibontakozott különleges vonzalma a zene és harcművészetek iránt. Később, mikor az Államokba ment, harcművészetének és filozófiájának összehangolása került érdeklődése középpontjába. Míg a washingtoni egyetemen filozófiai tanulmányait folytatta, találkozott Lindával, kit hamarosan feleségül vett. Miután befejezte az egyetemet, elkezdte tanítani saját harcművészeti stílusát, a Jaet Kwun Do-t, ami hírnevet s megbecsülést hozott neki az amerikai harcművészeti körökben. Annak érdekében, hogy népszerűsítse a Jaet Kwun Do-t, Bruce visszatért Hongkongba s főszerepet játszott számos olyan filmben, mint A nagyfőnök, a Tomboló Ököl és a Sárkány útja.

Ellopják Kína császárától azt az értékes titkos tekercset, amely a harcművészetekrõl szól. Egy teljes hadsereg indul a tekercs felkutatására és visszaszerzésére. A kard mestere, a fiatal harcművész szakértõ is belekeveredik a dolgokba, s fel kell vennie a harcot egy törvénytelen kínai szektával, valamint a rivális harcművészeti iskolával.

Lung menyasszonya kung fu iskolát tart fenn. Ezt a törekvést a harcmodorhoz rendkívül jól értő férfi messzemenőkig támogatja. Hamarosan azonban minden eddigit meghaladóan kell védelmébe venni az intézményt, ugyanis japán harcosok támadása éri azt. Lung eddig soha nem látott felkészültségű harcosokkal kell szembeszálljon, és ez nagyon nehézzé teszi feladatát, különösen akkor, amikor kiderül: egyedül van...

Egy titokzatos koldus, aki valójában álcázott Kung-fu mester, segít az elöljáró lányának, Arany Fecskének, hogy kiszabadítsa a bátyját, akit a könyörtelen Öt Tigris Banda rabolt el. A küldetés során keresztezi útjukat a koldus egy régi kollégája, Liao Kung, akit már rég megtagadott, miután az megölte a vezetőjüket.