Gordon Liu játssza a kínai császár tizenegyedik fiát, aki a főváros felé tart inkognitóban. Út közben megismerkedik Hóval, a ravasz csavargóval, aki eleinte mindenben akadályoztatja, később viszont nagy segítségére lesz. Útjuk során a szokatlan páros egyre jobban összebarátkozik, ami nem is árt, ugyanis az utazás nem nélkülözi a viszontagságot: hol csalók próbálják átverni őket, hol fejvadászok állják útjukat, és még a gyilkos mongol íjászok is rájuk támadnak. Így aztán a duó egyik komikus haddelhaddtól a másikig botorkál, és hol ravaszsággal, hol látványos harcokkal vágják ki magukat a csávából.

A Mandzsuk megtámadják és lerombolják a Shaolin kolostort, az ott élő szerzeteseket pedig lemészárolják. Egy Shaolin mesternek azonban sikerül megmenekülnie. Az Apát a halála elött megkéri hogy szerezzen pénzt és építse fel újra a kolostort. A Mandzsuk azonban tudomást szereznek róla és mindenáron meg akarják akadályozni...

Ah-To egy gazdag kínai fiatal feleségül vesz egy japán nőt. A házasság pillanatától kezdve folyamatos rivalizálás kezdődik a házaspár között, amely elsősorban a két nemzet eltérő harci küzdőstílusukat érinti. Ah-To legyőzi a feleségét, ezért a nő visszaköltözik Japánba. Ah-To, hogy visszaszerezze a feleségét, egy kihívást küld a nőnek. A japán nagymesterek viszont az ország ellen címzett párbajnak tekintik, így elküldenek 7 mestert Kínába, hogy megküzdjenek Ah-To-val. Minden egyes nap egy japán harcos ellen kell fevennie a küzdelmet a fiatal kung-fu mesternek. A legutolsó nap pedig magával Sanzoval a rettegett ninjával kell megküzdenie...