Egy asszonyt és a lányát egy csapat szamuráj megerőszakolja és megöli. Nem sokkal ezután szamurájok egész sorát találják holtan az erdőben elharapott torokkal. Az ügylet kiderítésére egy Gintoki (Kichiemon Nakamura) nevű bátor harcost küldenek, aki először a háborúmenet hátrahagyott feleségét és anyját indul keresni, majd sikeresen megtalálja, kik és mik is okozzák a haláleseteket...

A torz arcú üzletember élethű maszkot szerez be orvosától, de a maszk megváltoztatja személyiségét.

A két barát története nem szokványos logika alapján építkezik, hanem az érzelmek és szenvedélyek motiválják. Hokusai beleszeret Onaóba, s amikor az visszautasítja, a festészetbe menekül. Öregkorában polippal “szeretkezve” fest meg egy lányt, aki pontos mása Onaónak, így szerezve meg magának azt az élményt, amelyet hajdan Onaótól várt: az erotika és a művészet egybeolvasztásával “tette magáévá” a lányt, aki tényleg élvezetet érzett a rárakott polipoktól, s ezt sikerült Hokusainak megragadni. Barátja, Baskin azonban nem fogadja el a lányt Onaóként, s Hokusai dühe csak fokozódik, amikor lányától, Oeitől megtudja, hogy Bakin fizetett a kiadónak, hogy munkái megjelenhessenek…