Két középkorú nő életre szóló barátságának utolsó hónapjaiban vagyunk. Dawn megüti a bingó főnyereményt. Élete gyökeresen megváltozhatna, de ő már túl van minden anyagi hiúságon: felfedi barátnője előtt súlyos betegségét és ez által szűkre szabott földi létét. Méltóságteljes viselkedése és életszeretete kiborítja környezetét, amely nem tud mit kezdeni a halál tudatával és önnön lelkiismeretfurdalásaival. Dawn élvezni akarja maradék idejét, ezért további terápiára jelentkezik és megvalósítja álmát: barátnőjével elutazik Las Vegasba, hogy utoljára kirúgjanak a hámból.

Samuel mindenféle problémától mentes, gondtalan agglegényéletét éli a napsütötte Dél-Franciaországban. Egy nap váratlan esemény zavarja meg futó kalandokkal színesített, békés hétköznapjait: betoppan egy régi barátnő az életéből és kiderül, hogy van egy lánya, akiről eddig nem is tudott. Mielőtt a meglepetésből felocsúdhatna, a nő el is tűnik, ám hátrahagyja a csecsemőjüket. Az újdonsült apuka kétségbeesésében lányával együtt útnak indul Londonba, hogy megtalálja anyukáját, azonban nem jár sikerrel. Samuel ezután úgy dönt, hogy a városban marad és munkát vállal. Ahogyan múlnak az évek, a férfi némi baráti segítséggel szép lassan beletanul az apai szerepbe és lányával elválaszthatatlanok lesznek. Egy napon azonban újra felbukkan életükben a kislány anyja...

A fiatal és bájos Lucy feleségül megy a harminc évvel idősebb, gazdag arisztokrata, Sir Michael Audley-hez. Robert, Michael unokatestvére, titokban szerelmes Lucybe. Észreveszi, hogy a nő egy szörnyű titkot rejteget a múltjából. Elkezd nyomozni utána és rájön, hogy Lucynak köze van a barátja, George, eltűnéséhez. Amikor váratlanul George visszatér Angliába, az események drámai fordulatot vesznek.