A Berlini fal már rég ledőlt, a város egyesült, egy anarchista csoport bombája azonban csak most robban fel, tizenegy évvel később. Manowsky nyomozó (Klaus Löwitsch) hatalmas csapatot mozgósít. Ezért a régi csapatnak, a hat aktivistának újra össze kell fognia. Tim (Til Schweiger) és Hotte (Martin Feifel) ma is harcolnak, de a többiek már megállapodtak és normális karriert építettek. Csakhogy egy videofelvétel mindenkit a sittre küldene. Nincs más választásuk, belevágnak Berlin történetének legvakmerőbb akciójába.

A német diákok sem különböznek semmiben a többiektől. Ők is pontosan tudják, hogy az érettségi után komolyra fordul az élet, ezért a hátralévő időt jól kell kihasználni. Markus és társai meg is tesznek mindent az ügy érdekében, melynek a következménye az lesz, hogy összekapnak a tanárokkal és rendőrökkel, videókat forgatnak, csajoznak, majd félrelépnek. Egyszóval élvezik a szabadságot, ami többnyire az iskola kapujánál véget ér.

Mikor Bachmann professzor egy felfedező út során eltűnik, Katharina Bertholdi és Erik Meiers, a két kincsvadász azonnal a nyomába ered. Hamarosan kiderül, hogy a professzor az emberiség egyik legnagyobb kincse, a Végzet Lándzsája nyomába szegődött: a legenda szerint kétezer évvel ezelőtt ezzel a fegyverrel sebezték meg Krisztust a kereszten, és az évszázadok során tábornokok és harcosok küzdöttek azért, hogy megszerezzék. Jelenleg Von Haan báró (Jürgen Prochnow, A tengeralattjáró), a könyörtelen műgyűjtő vetette ki rá hálóját, és a siker érdekében még az emberrablástól sem riad vissza. A két kutatócsapat között izgalmas versenyfutás kezdődik, melynek során bejárják Németország legszebb pontjait az Alpokon és a Königssee tavon át Berlinig

A törékeny alapon álló német demokrácia a belső ellenség fenyegetésétől retteg az 1960-as évek végén, a hetvenes évek elején. A náci korszak generációjának gyermekei, Andreas Baader, Ulrike Meinhof és Gudrun Ensslin harcot hirdetnek "a fasizmus új arca" ellen: az amerikaiak vietnami politikája és a harmadik világ kizsákmányolása ellen. Céljuk emberibb társadalom létrehozása. Ennek megvalósítása érdekében a radikális eszközök alkalmazásától sem rettennek vissza. Megalakítják a Vörös Hadsereg Frakció nevű csoportot, amely háborút indít a demokrácia ellen.

Egy átlagos gimnázium, egy átlagos osztály, itt a közelben, napjainkban. Egy projekthét keretében az osztálynak az autokrácia témáját kell feldolgoznia. Tanáruk, Rainer Wenger úgy dönt, hogy valami teljességgel szokatlan, az átlagostól eltérő dolgot csinál a projektből. Különös kísérletbe kezd az osztállyal: azt akarja, hogy saját bőrükön tapasztalják meg az autokráciát - csak néhány napig. Azonban ami első pillantásra új kezdetnek, újfajta szolidaritásnak és egyenlőségnek tűnik, szédületes gyorsasággal riasztó jelenségeket hoz felszínre. A csoport nyomást gyakorol a kívülállókra, egyes csoporttagok erőszakossá válnak, és van, akinek teljesen átalakul a személyisége. A Hullám - így nevezi magát a mozgalom - tagjai szeretnék átvenni az uralmat az iskola, sőt az egész város felett. Egyszóval: Wenger kísérlete "kiválóan" sikerül. És a tanár túlságosan későn parancsol megállj!-t. Megvalósul a fordított pedagógiai rémálom: mindenki engedelmeskedik!

Egy napon Geránia hercegnője, Izabella a tiltott tóban fürdött, s megismerkedett az ellenséges ország trónörökösével, begóniai Richárddal. Másnap lánykérést tartottak a királyi udvarban, de a dölyfös hercegkisasszony az összes jelentkezőt kigúnyolta. Richárdra egyenesen a Rigócsőr csúfnevet aggatta. Édesatyja megunva lánya makrancosságát megfogadta, hogy hozzáadja az első koldushoz, aki a kapu elé téved. A herceg álruhát öltve elnyerte Izabella kezét, de kilétét egészen addig nem akarta felfedni, amíg meg nem tanítja a lányt a házimunkára és a pénz becsületére. Úgy tűnt, hogy Izabella javíthatatlan, s minden veszni látszott, még Richárd szerelme is...