A történet Rómába kalauzol bennünket, ahová éppenhogy megérkezett Tang Lung, a kis kínai, falusi gyerek. Szülei küldték ide, hogy segítsen egy itt dolgozó barátjuk éttermében. A talpig becsületes és jóindulatú fiatalember nem érti a helybeliek nyelvét, idegenkedik a sohasem látott kultúrától, de az éttermet zsaroló gazfickókkal hamar megtalálja a lehetőséget egy közös ütésváltásra. A zsarolásra specializálódott szervezet feje egyre több rosszarcú figurát uszít az étteremre, ám Tang Lung szépen sorban mindnek ellátja a baját. A folyamatos kudarcok után a gengszterfőnök amerikai specialistákat hívat, hogy leszámoljanak a kis fickóval. A titánok harcára a Kolosszeumban kerül sor.

A Dragon Lord című film, a fiatal kis Sárkány (Jackie Chan), és jó barátja Tigris (Mars) mindennapos kalandjait követi nyomon. Ők ketten állandóan benne vannak mindenféle csínytevésben, amitől a szigorú neveltetésű mindkét két apa rendszeresen eltiltja őket, és mindemellett még rendszeresen kergetik is a lányokat a kis falujukban. De csak addig tart a jó barátságuk, míg egyszer csak mindketten ugyanabba a lányba lesznek szerelmesek. És ahogy ilyenkor lenni szokott, jól össze is verekednek egymással miatta, aminek a barátságuk vége lesz a következménye. Mindeközben a faluban, egy félelmetes rablóbanda tanyázik, akik épp a tengerentúlra akarják eladni az általuk ellopott régi Kínai Császári műkincseket. A kis Sárkány egy nap véletlenül kikémleli, miközben a repülő sárkányát próbálja vissza szerezni egy régi raktári épület tetejéről, hogy pont ott dobozolják be a műkincseket a rablók. Sárkány és Tigris ezért újra összefog, hogy életüket kockáztatva megállítsák a félelmetes rablóbandát.

Egy fiatal hongkongi utcai bajkeverő 58-ben visszatér az Államokba, ahol egyedülálló módon kínai harcművészetet kezd el tanítani nem csak ázsiaiaknak. Tanítványai között olyan hollywoodi nagyágyúk is megtalálhatók, mint James Coburn, Steve McQueen vagy Chuck Norris. A színészi vénával és családi örökséggel is megáldott Bruce Lee hamarosan a kamérák előtt találja magát, és ezzel megkezdődik a filmtörténelem legnagyobb és legmehatározóbb harcművészének világhódító karrierje.

Sárkány és testvére, Tigris indulnak az oroszlántánc-versenyen, amely az ő iskolájuk és a rivális suli között zajlik. Nagy a tét, hiszen a nem nyerik meg a versenyt és az azzal járó pénzjutalmat, be kell zárni az iskolát. A nagy reménység,Tigris azonban balesetet szenved, és ezért Sárkánynak kell beállni a helyére. Hamarosan kiderül, hogy Tigris csak színlelte a balesetet, hogy átállhasson a rivális csapatba. Tigrist kirúgják az iskolából, ezért elbujdosik, a testvére pedig elindul, hogy megkeresse. A helyi rendőrfőnök egy szerencsétlen véletlen folytán összetéveszti Sárkányt egy veszélyes bűnözővel, és a nyomába ered.