A koreai háború idején egy eldugott hegyi faluban véletlenül összetalálkozik egymással egy amerikai pilóta, két dél-koreai és három észak-koreai katona. Az ellenségeskedésből azonban mit sem értenek a békés falubéliek, akiket senki nem tájékoztatta a véres testvérháborúról.

Amikor egy motoros tolvaj ellopja egy járókelő táskáját, az ügyetlen és naiv, ám őszinte rendőr, Sang-hwan a nyomába ered, de végül Wi-jin, a tehetséges harcosnő kapja el a bűnözőt, miközben a zöldfülű Sang-hwan súlyosan megsérül. A lány elviszi őt otthonába, ahol a Tao hat mestere gyógyítja meg. A mesterek úgy gondolják, hogy a fiú erős chivel rendelkezik. Amíg Sang-hwan tanul, hogy Maruchi-fokozatot érjen el, a gonosz és törtető Heuk-woont véletlenül kiszabadítják fogságából. A hatalmas Heuk-woon megtámadja a mestereket, akik őrzik a kulcsot, amivel Arahan-fokozatú lehetne és a világegyetemet uralma alá vonhatná...

A szerelem nem egyszerű, ezt tapasztalhatja meg a film két főhőse is, Kang Joon Soo és Kim Hyun Woo. Joon Soo egy kedves, fiatal srác, akinek egy kapcsolata sem tartott tovább 100 napnál. Hyun Woo csinos időjárás-jelentő, aki titokban a felettesével találkozgat. Egyikük szerelmi élete sem tökéletes, de ők ketten jól megértik egymást, mindent tudnak egymásról, hiszem már 18 éve a legjobb barátok. Ráadásul Joon Soo már nagyon régóta szereti Hyun Woot. Vajon egy 18 éve tartó barátságból lehet szerelem?

Sung-chil egy ingerlékeny, rosszkedvű öregember, aki árufeltöltőként dolgozik egy szupermarketben. Egyhangú élete fenekestől fordul fel, amikor a szomszédjába költözik egy vele hasonló korú, virágüzletet nyitó hölgy, akinek a maga suta módján elkezd udvarolni. Bimbózó románcuknak az egész környék szurkol, mert azt remélik, hogy a szerelem révén megenyhül az öregúr, és hozzájárul végre a kerület városfejlesztési terveihez, amihez már csak az ő beleegyezése hiányzik.