A Michel Houellebecq sokat vitatott regényén alapuló film a két, egymástól merőben más féltestvért, Michaelt és Brunót, illetve zavaros szexuális életüket mutatja be. Kaotikus gyermekkorukat követően - hippi anyjuk csak afférjaival törődött - a molekuláris biológus Michael sokkal inkább érdeklődik a gének, mint a nők iránt, míg Brunot csakis szexuális vágyai kötik le, amelyeket azonban többnyire csak prostituáltakkal képes beteljesíteni. Bruno szánalomra méltó élete akkor változik meg, amikor megismerkedik a tapasztalt Christiane-nel, míg Michael pedig újra találkozik gyermekkori szerelmével, Annabelle-lel.

Kelet-Németország, 1961 tavasza. A húszéves Siggi Drezdába megy, hogy díszletfestőként dolgozzon az egyik színházban. Megismerkedik Luise-zal, a fiatal költőnővel, akibe fülig beleszeret. Luise bevezeti őt az éjszakai életbe, bejáratos lesz a híres-hírhedt Vörös Kakadu tánclokálba, ahol megismeri a nő férjét, az életvidám Wolle-t is. Siggit magával ragadja ez a számára új, lenyűgöző és elbűvölő világ, csakúgy, mint a Luise iránt érzett érzelmei. A fiatalember döntő lépésre szánja el magát, amely mindhármuk életére kihatással van.