Nagy mennyiségű plutóniumot lopnak el Szentpétervárról és a tettes rögtön piacra dobja a veszélyes anyagot. A tömény koncentrátum három atombomba gyártásához elég és a világ minden nagyobb terrorista szervezete árajánlatot tett már. Harry Palmer magánnyomozó egy befolyásos orosz személyiség megbízásából nyomozni kezd a tettes és a vásárló után. Az ügy hamarosan új fordulatot vesz, amikor társa, Nyikolaj Petrov barátnőjét, Tatyanát, a világhírű orosz balett-táncosnőt elrabolják.

Több millió ember életét veszélyeztető kémiai anyag tűnik el egy orosz kutatóintézetből. A brit titkosszolgálat egykori legjobb ügynöke, Harry Palmer kapja a megbízatást, hogy Szentpéterváron kiderítse, a tolvaj melyik maffiavezérnek adta el a Vörös Halál elnevezésű vegyifegyver képletét... A lebilincselően izgalmas kémtörténetben az ismert angol színész, Michael Caine játssza a főszerepet, aki a rideg ügynök szerepében felülmúlhatatlan.