A film a legendás capoeira harcos életérő szól, Basouro Mangangaról. Manoel Henrique Pereira 1985-ben született később kapta meg capoeira nevét, ami bogarat jelent. A cselekmény 1924-ben játszódik, a rabszolgák felszabadítása utáni nehéz időkben. Mestre Alípio és tanítványai titkon gyakorolják a capoeira művészetét. A mester a valódi szabadságot akarja kivívni népének és ezért az élete veszélyben van. Besouro meséje legendás Brazíliában. Még a mai napig is népdalokban éneklik meg hősiességét. A fiú történetében az ősi afrikai vallás, a candomblé elemei, istenségei is megjelennek, mítikus szintre emelve a hős történetét.

Nascimento rendőrfőnök lelkesen végzi munkáját, hogy megtisztítsa az utcákat a bűnözéstől. Amikor politikusi karriert kínálnak neki, örömmel vállalja, mert úgy gondolja, így majd többet tehet. Azonban hamarosan rájön, hogy csupán eltávolítani akarták az útból, hogy ne akadályozza egyes bűnöző körök utcai érdekeit.