Egy gyönyörű nő emelkedik ki a földből. Szépsége földöntúli, minden porcikája tökéletes, kivéve jobb kezét, amely három karomba végződik. Ő Lillith, a pokol királynője. Feltett szándéka, hogy hatalmába keríti az emberiséget. Csak egyetlen erő képes ellenállni neki: a szerelem. A pusztítás közepette egy fiatal pár szembeszáll vele.

Nick Pirandello a CIA egyik legjobb és leghíresebb ügynöke. Mégsem akar vele senki együtt dolgozni. Ugyanis köztudott róla, hogy balszerencsét hoz partnereire, akik egyre-másra dőlnek ki mellőle a sorból, és esnek gyilkosságok áldozatául. Ez alkalommal azonban Jack egyedül nem képes megoldani az eléje tornyosuló problémákat, amelyek akár a világ teljes pusztulását is jelenthetik. Kénytelen együttműködni egy tőle mindenben különböző biztosítási ügynökkel, bizonyos Bob Wilsonnal, aki csak egyetlen, ámde annál fontosabb tulajdonsága miatt került bele ebbe a sorsdöntő akcióba. Külsőre a megszólalásig hasonlít arra a férfira, akivel az ellenséges erők végeztek, és akire a kormánynak nagy szüksége van. Így a furcsa páros - egyikük kemény, magabiztos durva és goromba, míg a másikuk érzékeny, befelé forduló, halk szavú - nekiindul életveszélyes kalandoktól sem mentes küldetésére.

Fassbinder utolsó filmjében, a Querelle-ben, a matróz eladja lelkét az ördögnek. Homoszexuális Faustként tudni akarja az élet titkát, s ezért hajlandó megmártózni a pokol bugyraiban. Querelle mindenkit elbűvöl és meghódít. Azonban megvan benne az öldöklő angyal minden ellentmondása, puszta jelenléte halált hoz azokra, akik körülveszik.