Gralak börtönbüntetése után nem tud visszailleszkedni korábbi környezetébe. Sziléziába utazik, és munkát vállal egy építkezésen. Minden vágya, hogy legyen munkája, felesége, tévéje és nyugalma. Megismerkedik egy lánnyal és elveszi feleségül. A munkahelyén azonban gondok adódnak, főnöke lopja az építőanyagot. Gralak elutasítja főnöke ajánlatát, hogy részesedésért cserébe legyen a bűntársa. Eközben a munkások sztrájkot terveznek, így Gralak két tűz közé kerül.

Krakkó, 1939. A németek támadása megindul a város ellen. A lakosság menekül, szeretné elérni a lengyel hadsereg által még ellenőrzött vonalakat. A menetben ott van a fiatal egyetemista Karol Vojtyla is, aki elhatározta, hogy fegyvert fog a támadók ellen. Szerelme, Hanja a családjával Vadovicébe menekül. De már nincs hova menni. A menetet német repülők sorozatlövései tarolják le. Karol és Hanja sorstársaikkal együtt napról napra élik meg a megszállás iszonyatát, a kegyetlenkedéseket, a nyomort, a kiszolgáltatottságot. Karol minden erejével azt keresi, miként találhatna kivezető utat a mély kétségbeeséséből.

A film az 1968-as antiszemita kampány diáktüntetéseinek történésein alapul. A lengyel ÁVÓ, azaz a titkos rendőrség egyik rendőrfőnöke, Rożek azon dolgozik, hogy információkat gyűjtsön egy jól ismert, disszidációját előkészítő íróról. Ennek okán titkos ügynököt, egy szép, fiatal, és elragadó nőt bíz meg azzal, hogy kerüljön vele bizalmas kapcsolatba. Rożek folyamatosan ellenőrzi az ügynöknőt, begyűjti a jelentéseket tőle, és elemzi az információkat. Meglepő módón Kicsi Rózsa felfedezi az iró elragadó intelligenciáját és személyiségét, aki felfedi szeme előtt saját életének vulgaritását, és kietlenségét. A nő eldönti: szakít a múlttal.