Wilfred Glendon botanikus egy ritka növényt keres a Tibet hegységeiben. Egyik alkalommal egy vérfarkas támad a professzorra és megsebesíti. Amikor Glendon visszatér szülőhazájába, ráébred, hogy teliholdkor vérengző szörnyeteggé válik és olyankor azok is veszélybe kerülnek, akiket egyébként a legjobban szeret. Vajon véget érhet a rémálom?

A kifinomult Lady Isabel Carlisle, miután elhagyta családját, és közel egy évtizedig nehézségek közt élt, megtudja, hogy fia megbetegedett. Annak ellenére, hogy egy robbanás következtében majdnem megvakult, hazatér, hogy újra láthassa fiát.

Frankenstein titkos kísérleteinek eredményeképpen életre kelti laboratóriumában az elhunyt Evát. Hirtelen robbanás rázza meg a kastélyt és elpusztul az életet adó gépezet. Frankenstein, Eva és néhány segítőjük megmenekül. Úgy hiszik sokáig, hogy Viktor, a szörnyszülött a lángokban lelte halálát. Viktor viszont csatlakozik egy vándorcirkuszhoz és bosszút esküszik. Frankenstein közben saját ízlése szerint formálja Eva fejlődését, aki szerencsétlenségére hamar túltesz alkotója akaratán. Eljön az éj, mikor Frankenstein doktort saját kreatúrái tetemre hívják.