Észtország kettészakadt a második világháborúban, a férfiak egyik fele a Német Hadseregben, másik fele a Vörös Hadseregben szolgált. Egymás ellen kellett harcoljanak. A film két fiatalember történetét mutatja be, akik az ellentétes oldalon küzdöttek.

A leningrádi titkosrendőrség elől menekülő fiatal férfi, Endel Nelis az ötvenes évek elején érkezik az észtországi Haapsaluba. Tanárként kezd dolgozni, és sportegyesületet alapít diákjainak. Tanítványai számára valóságos apafigurává válik, miközben nagy szenvedélyét, a vívást tanítja nekik. Ez nem tetszik az iskola igazgatójának, aki irigységében elkezd szaglászni Endel múltja után. Amikor a diákoknak lehetőségük nyílik Leningrádba utazni egy vívóversenyre, Endelnek döntenie kell: elviszi a tanítványait Leningrádba, ahol bajba kerülhet, vagy csalódást okoz nekik.