A fiatal csavargó, Joe egy Glasgow és Edinburgh között ingázó szénszállító hajón talál munkát. Egy nap társaival fiatal nő holttestére bukkannak a tengerben. A rendőrségi nyomozás eredményeként elfogják a feltételezett elkövetőt, hamarosan azonban kiderül, hogy Joe többet tud az áldozatról, mint amennyit bevall a hatóságoknak. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy Joe viszonyt kezd munkaadója feleségével, Ellával .

Miután apja nevében megválaszolta kisfia számtalan levelét, egy anya felbérel egy idegent, hogy játssza el a kisfiú apját a személyes találkozáskor.

1955-ben még senki sem sejtette Angliában, hogy nemsokára egy liverpooli srác vezetésével megalakul mindenidők egyik legnépszerűbb pop-rock bandája, a Beatles. De ekkor még a 15 éves John Lennon (Aaron Johnson) is csak egy zavart fiú volt, aki nagynénjénél, Miminél (Kristin Scott Thomas) élt, de szerette volt megismerni édesanyját, Juliat (Anne-Marie Duff), aki elhagyta őt. A fiatal srác, mivel rájön, hogy normális családi életre hiába vár, a barátok és a zene felé fordul. És minden megváltozik, amikor összeismerkedik egy másik zeneszerető fiúval, Paul McCartney-val (Thomas Sangster), akivel hamarosan egy életre szóló barátság veszi kezdetét.