Clint Eastwood filmjében négy, New Jersey szegényebb részében élő fiatalember történetét kísérhetjük végig, akik megalapították a 60-as évek egyik ikonikusnak számító zenekarát, a Frank Valli and the Four Seasonst. Sikereik és kudarcaik útját olyan slágerek kísérik, amelyek nagy hatással voltak az akkori generációkra, többek között: a „Sherry”, a „Big girls don’t cry,” a „Walk like a man”, a „Dawn,” a „Rag Doll,” a „Bye Bye baby,”. A Four Seasonst John Lloyd Young (aki Frank Valli portréjáért Tony-díjat nyert), Erich Bergen (Bob Gaudio dalszövegírója), Michael Lomenda (Nick Massi) és Vincent Piazza (Tommy DeVito) játssza, Christopher Walken pedig Gyp DeCarlót.

A felesége elvesztése után Bill a 17 éves fiával a kisvárosból egy nagyvárosba költözik, hogy új életet kezdjenek. Ahogy próbálják begyógyítani sebeiket, mindketten új románcba keverednek. Wes találkozik Lacyvel, a befelé forduló, de heves lánnyal, akinek enigmatikus személyisége megfogja a figyelmét, miközben Bill találkozik Carine-nal, a könyörületes, elegáns tanárral, akinek fájdalmai hasonlóak az övéhez. Ahogy a kapcsolatok próbára tévődnek, Bill és Wes viszonya is megváltozik.

Sara éppen most nyert felvételt egy otthonától távol eső főiskolába, ezért aztán kollégiumba kénytelen menni. Újdonsült szobatársával, igazi barátság veszi kezdetét, ám Sara hamarosan rádöbben, hogy Rebecca talán mégsem az a bájos, kedves lány, mint akit megismert.