Frissen toborzott FBI-ügynökök érkeznek a szövetségi nyomozó hivatali quantico-i kiképző bázisára. Ők a legjobbak, legértelmesebbek és legalaposabban leellenőrzött újoncok, szóval lehetetlennek tűnik, hogy egyikük gyaníthatóan egy nagyszabású, New York City-t célba vevő terrortámadás szellemi atyja. Pedig igen.

Komédia amely a készítő saját élményein alapul és két középiskolai legjobb barátról szól: egy meleg srácról, aki asszisztense lesz a másiknak, aki titokban New York City egyik top dominátrixa.

A világ legkeresettebb bűnözője, az egykor a kormánynak dolgozó Raymond Reddington besétál az FBI székházába és feladja magát, egyúttal alkut ajánl a megdöbbent nyomozóknak: van egy listája - amin olyan rossz fiúk szerepelnek, akiket a bűnüldöző szervek nem is ismernek - és ezt megosztaná a hatóságokkal. De vannak bizonyos feltételei, amelyek közül a legfontosabb: csak egy kezdő FBI-ügynöknővel, Elizabeth Keennel hajlandó kommunikálni, egyébként nincs üzlet. Az FBI terrorellenes részlegének vezetője kénytelen elfogadni Reddington ajánlatát és teljesíteni a férfi extravagáns kéréseit is. Keen társa Donald Ressler lesz, a csapathoz a CIA-tól is érkezik erősítés, Meera Malik személyében. A teljes titoktartás mellett dolgozó egység a Reddingtontól kapott, többnyire homályos és kétértelmű utalások alapján próbál dolgozni, miközben Keen férje, Tom egyre nehezebben viseli párja újdonsült munkáját. Nagyon hamar kiderül az is: ebben a világban semmi nem az, aminek látszik.