Nagy az izgalom az elegáns magániskola diákjai között: az osztály egyik legnépszerűbb tagja, Serena van der Woodsen visszatért az internátusból, ahova tavaly év végén hirtelen eltávozott. Megindulnak a találgatások: vajon mi az oka Serena visszatérésének? Blair, Serena legjobb barátnője mindaddig örül barátnője felbukkanásának, amíg szerelme, Nate be nem vallja neki: megcsalta Serenával a lány elutazása előtt. Közben Serena megismerkedik új osztálytársukkal, Dannel és családjával.

Bret és Jemaine annak reményében költöztek New Yorkba, hogy sikeres zenei karriert fussanak be, eleddig azonban mindössze annyit értek el, hogy találtak egy menedzsert (aki főállásban az új-zélandi konzulátuson dolgozik), egy rajongót (férjezett és megszállott) és egy barátot (a helyi zálogház tulajdonosát). Ám ezen felül semmit.

A stúdió vezetői Jack Donaghy-t nevezik ki új programigazgatónak, aki azonnal változtatásokat kezdeményez. Ez erősen érinti Liz Lemont is, az egyik show producerét, aki így kénytelen együttműködni egy jószívű, de annál őrültebb fekete színésszel, Tracy Jordannel, akitől az új igazgató a nézettség növekedést várja.