Mivel saját gyermekük nem lehet, Karen és Gene York az örökbefogadás mellett dönt. Hamarosan rá is találnak egy gyönyörű újszülött kislányra, és hazaviszik. Ám a kis Deliánál már egészen kicsi korában megmutatkozik valami gonosz erő, mely uralja őt. Aggódó édesanyja kétségbeesésében egy magándetektívhez fordul, és azzal bízza meg, hogy nyomozzon Delia biológiai szülei után. A nyomozás során fény derül egy ördögi összeesküvésre, melynek a kislány is részese: céljuk, hogy egy új uralkodó kerüljön hatalomra a világban. És a közelgő Antikrisztust nem könnyű megállítani.

Jake bentlakásos gimnazistaként él távol otthonától. Édesapja meglepő ajándékkal kecsegteti, amennyiben hazaér időben karácsonyra. A fiú néhány éve már nem várja annyira az ünnepeket, amióta nem teljes a család. Ezúttal menne, de Kaliforniában, a sivatag kellős közepén találja magát pénz és papírok nélkül, ráadásul Mikulásnak öltöztetve. Az iskolai rögbi csapaton belüli legnagyobb ellensége így állt bosszút Jake rosszul sikerült tréfája miatt. Ráadásul amíg társa a sivatagban vesztegel, ő közben nyugodtan rástartolhat szabadon hagyott barátnőjére. Jake-nek minden áron haza kell jutnia New Yorkba. Útközben talán megleli a karácsony igazi értelmét...