A 16. században az I. Erzsébet angol királynő és a spanyol uralkodó, II. Fülöp közötti hatalmi harcban Geoffrey Thorpe, a kalandor, az angol korona szolgálatában áll. A királynő megbízásából spanyol hajókat süllyeszt el, és végül legyőzi Erzsébetnek a spanyol armadát, amely egyébként a "legyőzhetetlen" nevet viselte.

A Kék csillag című kalandfilm három testvér történetét meséli el: Beua, John és Digby Lady Brandon örökbefogadott gyermekei. Amikor a család eladósodik, egyetlen értékes vagyonukat, a mesés Blue Water névre hallgató gyémántot is el kell adniuk. Az értékes kő azonban eltűnik, s kiderül, hogy Beua lopta el. Ezt követően a fiú elszökik és idegenlégiósnak áll; hamarosan testvérei is követik. Felettesük a kegyetlen Markoff őrmester lesz, ám mielőtt kirobbantanák a felkelést a férfi ellen, a csapatot megtámadják az arabok...

Angliai Erzsébet, a "szűz királynő" nem találja meg az igazi szerelmet, mert kegyencének, Essex grófjának, a királynő udvarhölgyével van viszonya. Essexhez való viszonya boldogtalan gyűlöllek-szeretlek kapcsolattá alakul át, mely végül erőszakos véget ér: az uralkodó a grófot felségsértés miatt lefejezteti.

A női lélek sokarcúsága és titokzatossága tárul fel a filmbeli Leslie alakjában, akit rendkívüli intenzitással alakít Bette Davis. A szeretőjének meggyilkolásával vádolt nő nemcsak férjével, hanem védőjével is képes elhitetni ártatlanságát. Démoni varázsa mindenkit kábulatba ejt, míg végül egy váratlan fordulat megroppantja hajlíthatatlannak tűnő erejét...