Roy Arnie-nek van egy álma. Egy napon saját cirkusza lesz, amellyel elkápráztatja majd a világot. Addig is istállómunkásként dolgozik a lepukkadt Stromowski-cirkuszban, amelyet az alkoholista Igor Stromowski vezet. A cirkusz kiöregedett és lestarpált állatait kábítószerekkel tartják formában. A fő attrakció Jimmy, a vén elefánt, aki ugyancsak drogot kap, hogy képes legyen még betölteni feladatát a porondon. Jimmy olyan titkok tudója, amely sokaknak nagyon sokat érne, de ahhoz, hogy tudását hasznosíthassák, először ki kellene szabadítani a cirkuszból. Egyik nap Jimmy megszökik.

Egy papot bíznak meg azzal, hogy döntsön a helyi bányavállalat új templomának helyéről, amelyről kiderül, hogy egy régi szamojéd temetkezési hely tetején van. A maradványok eltávolítása után a halottak életre kelnek és kísérteni kezdik a telepeseket.

Karácsony előtt a tíz éves Stine potyautasként érkezik egy kisvárosba egy vonaton. A hideg téli éjszaka elől menedéket keresve belopózik a Cobbler Street egyik házába, pontosabban Andersen cipész boltjába. Az öreg, mogorva férfi, aki inkább egyedül szeret lenni, ellenáll a vicces, faragatlan lány jelenlétének, találkozásuk azonban mindkettőjük életét új irányba tereli.