A hatéves Thomas legjobb barátja féltestvére, a 12 éves Francisco. Julieta megkönnyebbüléssel és örömmel fogadja, hogy fia, Francisco olyan jól kijön második férjével és annak fiával, Thomas-szal, de néhány szomszéd rossz szemmel tekint a szerintük túl közeli, már-már "egészségtelen" barátságra. Ahogy a fiúk egyre cseperednek, a köztük levő kötelék úgy erősödik. Szüleik halála után a 21 éves Thomas és a 27 éves Francisco végül hajlandóak szembenézni a ténnyel, hogy testileg is vonzódnak egymáshoz.

Sulamit német zsidó bevándorló lánya, aki Buenos Airesben él az 1950-es évek második felében. A lány a kutyája révén barátkozik össze a szomszédban lakó Friedrich-kel, az egykori magasrangú SS-tiszt fiával. Mindketten szeretnének kitörni tragikus örökségük árnyékából. A lány Friedrichet követve Németországba megy, ahol a fiú az 1960-as évek végén belekeveredik a radikális diákmozgalmakba. Sulamit fontos döntésre kényszerül, amikor Friedrich visszatér Argentínába, hogy csatlakozzon a katonai junta elleni küzdelemhez.

Ernesto Guevara 23 éves orvostanhallgató, a 29 éves Alberto Granado biokémikus. A romantikus kalandokat kedvelő barátok egy rozoga Norton 500-assal hagyják el Buenos Airest. Bár nyolc hónapos utazásuk során a motor cserbenhagyja őket, nem adják fel - stoppolnak, és folytatják az útjukat. Az emberek révén, akikkel útközben találkoznak, más szemmel kezdik látni Latin-Amerikát, a változatos tájak is átformálják véleményüket a kontinensről. Eljutnak Machu Picchuba, ahol a hatalmas romok és az inka örökség rendkívüli jelentősége mély benyomást gyakorol rájuk. Amikor Peruba érkeznek, egy Amazonas-menti lepratelepre, mindketten megkérdőjelezik annak a fejlődő gazdasági rendszernek az értékét, amely olyan sokak számára sem jelent semmi haladást. A telepen szerzett tapasztalataik következtében etikai és politikai nézeteik is gyökerestől megváltoznak, ami erőteljesen meghatározza majd további életútjukat.