Az egykori motokrosszbajnok és veterán katona most öccséről gondoskodik. Tönkrement, ezért beleegyezik, hogy egy titokzatos illegális csomagot vegyen fel a nyílt vízen az Északi-tengeren. Az ebből adódó kettős rejtély és testvére eltűnése őt és régi motorját egy erőszakos éjszakai odüsszeiára indítja Anglia északi rozsdaövezetén keresztül.

A Doktorok eddigi legnagyobb kalandjukban vesznek részt az 50. évfordulós részben. 2013-ban valami szörnyű ébred fel a londoni Nemzeti Galériában; 1562-ben gyilkos cselszövés kezdődik I. Erzsébet Angliájában; valahol az űrben pedig egy ősi csata éri el pusztító lezárását. A valóság egésze forog kockán, miközben a Doktort saját veszélyes múltja is kísérti.

A szerelem gyakran ott talál rank, ahol a legkevésbé sem számítunk rá. Néha pedig olyan helyekre juttat el bennünket, amiről sosem gondoltuk volna, hogy valaha látni fogjuk. Louisa "Lou" Clark egy különös házban él Anglia egyik vidéki részén. A 26 éves nőt mindenki kreatív különcnek ismeri, aki nem igazán tud mit kezdeni az életével és egyik állástól a másikig tengődik, hogy összetartó családját kisegítse. Bár jellemzően optimista természet, hatalmas próbatétel elé állítja az élet, amikor elvállalja a legújabb munkáját. A helyi "kastélyban" kell gondját viselnie egy fiatal, gazdag bankárnak, Will Traynornek aki két évvel korábban egy baleset következtében kerekes székbe kényszerült és akinek az élete egy szempillantás alatt megváltozott. A régebben kalandvágyó Will mára fásult cinikus emberré változott, aki már csaknem feladta a küzdelmet. Azonban Lou elhatározza, megmutatja neki, hogy miért érdemes élni.

Javában dúl a második világháború amikor a lelkes és elszánt fiú, Steve Rogers jelentkezik a hadseregbe. Ám a gyenge fizikuma miatt kiszuperálják a sorozáson. Ezért örömmel jelentkezik az Újjászületés nevet viselő projektbe, melynek keretében szuperkatonát csinálnak belőle. Az átalakult Steve feladata megállítani a nácik titkos tudományos részlegét, a Hydrát, melyet a rettegett Vörös Koponya vezet.