Karl és David az apjával kirándulni indul, ám lezuhannak az óceán felett. A két fiú egy mesebeli szigeten ér partot, ahol az emberek tökéletes harmóniában élnek a dinoszauruszokkal. Mivel hosszú idő óta nem érkezett senki a szigetre, nagy örömmel fogadják őket. Ám míg David el van ragadtatva Dinotópiától, addig Karl mindenáron haza akar jutni. A két fiú egyre ellenségesebbé válik, de egy baleset után Karl a szép Marion kedvéért megpróbál beilleszkedni. Hamarosan azonban el kell válniuk, David és Marion ugyanis Kanyon városba utaznak, hogy kiderítsék, miért hunynak ki az életet jelentő napkövek.

Az 1930-as években az angol értelmiséget is megosztja a világot feldúló két szélsőséges ideológia, a kommunizmus és a fasizmus megjelenése. Sokan úgy gondolják, a jó és a rossz közti választás válságos pillanatába jutottak. Ebben a helyzetben négy nagyreményű ifjú a cambridge-i egyetemen úgy dönt, nem vár tovább, hogy megváltoztassa a világot. Mind a négyüket vonzza a kommunista gondolat, de nem csatlakoznak a párthoz, inkább úgy határoznak, a Szovjetunió titkos ügynökeiként folytatják tanulmányaikat, és ahogy karrierjük során egyre magasabbra emelkednek a brit vezetés különböző felelős pozícióiban, úgy egyre hatásosabban hozzá tudnak járulni az általuk hanyatlónak ítélt társadalmi rend pusztulásához.