Az Egyesült Államok hírszerzése orosz farkasember-jelentések birtokába kerül. Az elemzéshez ausztrál antropológus-professzor segítségét kérik, aki nagyapja nyomdokait követve összekapcsolja az esetet az ausztrál farkaskultusszal; felfedezi és leírja az egyedül Ausztráliában honos erszényes vérfarkas-populációt, és megmenti őket a tudatos kiirtástól. A magányos tudós racionális világát felkavarja az érzelem, amikor beleszeret a disszidens orosz prímabalerinába, aki ráadásul maga is vérfarkas.