Miután kirúgták a középiskolából, Mike (Chace Crawford) drogdílernek áll az Upper East Side-on. Az üzlet elég jól megy, mivel a bentlakásos sulik diákjai épp hazajöttek New Yorkba, és még pénzük is van, amit elszórhatnak. Mike-ot az ellátója, Lionel (50 Cent) egyre jobban belerángatja Manhattan kábszerkereskedő világába, míg gyerekkori barátja, Molly (Emma Roberts) elől gondosan titkolja életének sötétebbik felét. Azonban minden felborul, amikor unokatestvérét brutálisan meggyilkolják egy harlemi játszótéren. Ráadásul egy új, "twelve" névre keresztelt drog bukkan fel a városban, és kezd el terjedni, mint a legjobb szer, ha valaki némi szórakozásra vágyik.

Violet bájos, excentrikus másodéves a nemrég koedukálttá vált New England-i kampuszon. Barátnőivel, Rose-zal, Heatherrel és Lilyvel nagyszabású elképzeléseik vannak arról, hogyan tehetnék jobbá diáktársaik életét. Például azzal, hogy a faragatlan hímpopulációt kikupálják egy jó kis táncőrülettel. Dilis Jane Austen-karakterek módjára tévelyegnek romantikus kalandjaikon át, miközben fánkot és tánctippeket osztogatnak, és szellemes párbeszédeket folytatnak egymással ebben a korai hollywoodi vígjátékokra emlékeztető tévedések vígjátékában. A rendező Whit Stillman tizenhárom éve nem készített nagyjátékfilmet, s ebben a 2011-es Velencei Filmfesztiválon bemutatott filmben ismét találkozhatunk a fiatal burzsoázia Stillmanre jellemző diszkrét bájával, ezúttal azonban mindezt újfajta, szürreális magasságokba emeli.

Washington, 1963. Javában tart a kubai rakétaválság, ám ez a legkevésbé sem érdekli a tizenhárom éves Adamot. A kiskamasz a saját problémáival van elfoglalva. Egyik nap azután minden megváltozik. Az utca másik oldalán lévő házban megpillant egy gyönyörű meztelen nőt, aki felkelti kíváncsiságát. Catherine, a szőke bombázó most költözött a házba. Adamnak feltett szándéka, hogy mindent megtudjon az új szomszédjáról. Valószerűtlen barátság bontakozik ki az ártatlan fiú és a sokat megélt nő között. Ám Catherine titkos múltja megzavarja kapcsolatukat.