Pistachio (Dana Carvey), az álcázás mestere az egyik pillanatban öregasszony, a másikban teknős, majd Bush elnök. Pistachio kezdetben a légynek sem ártott, ám amikor elrabolják a szüleit, kénytelen szembesülni sorsával. Nagyapjától megtudja hogy ő is örökölte apjától az álcázás ritka képességét. A fiú hamar kitanulja az álcázás minden csínját-bínját és új ismerősével, a szexi Jenniferrel (Jennifer Esposito) együtt vágnak neki az ősök megmentésének.

Darrin az ország egyik legjobb computerjáték tervezője elhatározza, hogy feleségével Las Vegasba költözik és a Compucomnak fog dolgozni, amely világszerte a computerjátékok vezető fejlesztője és forgalmazója. Hamarosan rá kell döbbenniük, hogy a cég ördögi kísérleteket folytat és olyan játékokat állítanak elő amelyekkel manipulálni tudjak a felhasználók tudatát.

Miután Franciaországban hazaárulónak bélyegezték őt, Marie DuJardint alkut köt egy amerikai tiszttel, mely szerint elvezeti őt a németek állásaihoz.