Az életmentő Donato otthona a tenger. Egyik nap két német turista, veszélyes tengeri áramlatba kerül. Donato az egyiket, Konradot sikeresen kimenti, de annak társa a tenger áldozatává válik. A két srác barátságot köt, de kapcsolatuk idővel egyre inkább elmélyül. Donato Konradot követi Berlinbe, ahol bár nincs tenger, de a fiú képes feltalálni önmagát az új környezetben. Évekkel később azonban szembe találja magát múltjával, egyik nap dühös öccse állít be hozzá, aki tudni szeretné, miért hagyta el őt egyik napról a másikra… Ahogy a kérdések, úgy a válaszok sem egyszerűek

A riói nyomornegyedben két guberáló srác egy tárcát talál a helyi szeméttelep napi hulladéktömegében. Ekkor még nem sejtik, hogy az életük örökre megváltozik. Ám amikor felbukkan a rendőrség, és csinos summát kínálnak jutalmul a tárca megtalálóinak, a fiúk, Rafael és Gardo ráébrednek, hogy valami fontosra bukkantak. Barátjukkal, Ratóval kiegészülve a trió rendkívüli kalandba sodródik, miközben megpróbálják kicselezni a rendőröket, megtartani a tárcát, és megfejteni a tárca titkait. Mialatt elkezdik összerakni a tárca tulajdonosa José Angelo történetét, fel kell ismerniük, ki barát, és ki ellenség. Rádöbbennek, hogy nem bízhatnak a rendőrökben, akiket a veszélyes Frederico vezet, ám a segítségükre lehet két misszionárius, akik a favelában dolgoznak: a kiábrándult Julliard atya, és fiatal asszisztense, Olivia. Az ő segítségükkel talán sikerül a megfelelő ajtókon kopogtatniuk.

A 15 éves Joana irodalommal és rockkal táplálja a lelkét. Párizsban él a két testvérével, az anyjával és nevelőapjával, akit politikai száműzetésbe kényszerítettek. Joanna hatéves volt, amikor az apja eltűnt, gyaníthatóan meggyilkolták, amikor a katonai diktatúra alatt bebörtönözték. 1979-ben azután amnesztiát vezettek be Brazíliában. Joana akarata ellenére a család visszaköltözik Rio de Janeiróba. A szülővárosában és ahol az apja eltűnt, Joana elkezdi összerakni darabokra tört gyerekkorát.