1850 – farkasok lepik el az erdőt, és egyre több ember tűnik el nyomtalanul. A megcsonkított tetemeken szabályos vágások láthatók, amely nem lehet állati támadás nyoma. Ez az ellentmondás tartja rettegésben a közeli falu lakóit, akik félnek az erdő közelébe merészkedni. A titkos legenda, amely Allarizról, a farkasemberről szól, újra feléled. Barbara és nővére Josephine az erdő mélyén laknak, elszigetelve a falutól. Csak akkor érezhetik magukat biztonságban, mikor Barbara szerelme, az utazó ügynök Manuel megérkezik. Manuel elviszi Josephinet a biztonságot nyújtó városba, ám mikor visszatér Barbarában feltámad a gyanú, nővére sosem érkezett meg… Miért pont Manuel az, aki nem fél a sötét erdő rejtekén? Milyen titkot rejt a férfi, a boldogság szörnyűséggé válik és Barbara gyanúja beigazolódni látszik; Maria Romasanta a farkasamber, akitől mindenki retteg…