A CIA egyik legjobb ügynöke egy küldetés során olyan információk birtokába kerül, mellyel képes lehet megfékezni egy nukleáris háborút, ám mielőtt ezt átadhatná feletteseinek, elkapják. Mikor kollégái rátalálnák, már csak egy módon deríthetik ki, társuk mit tudott: tudatát át kell ültetniük egy másik emberbe. Az egyetlen személy, aki segíthet nekik egy féktelen bűnöző.

Ahogy legtöbb embert, úgy Catrin Cole-t is megrázóan érinti a második világháború kitörése. Kisvártátva azonban megbízást kap a minisztériumtól, hogy írjon néhány forgatókönyvet az éppen propaganda céllal készülő rövidfilmekhez. A feladat azonban közel sem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik, hiszen bíztatást nyújtani az embereknek az egyik legnagyobb megpróbáltatásnak bizonyul Catrin számára.

1978-ban járunk, Liverpoolban, ahol a fekete-fehér filmek femme fatale-ja és a fiatal Peter közötti könnyed flörtnek induló viszonyból mély kapcsolattá alakul, amit azonban nem várt események tesznek próbára.

Miután a brit külügyminiszter egy tévé interjúban elszólja magát egy lehetséges közel-keleti háborúval kapcsolatban, hirtelen kéretlen barátokra talál Washingtonban. Az elszólás miatt hatalmas nemzetközi szervezkedés alakul ki, annak ellenére, hogy a brit miniszterelnök tanácsadója mindent megtesz, hogy elkenje az ügyet. Fergeteges angol humor, kihagyhatatlan film.

Brightonban Tony Aaron abbahagyja dicstelen rendőrségi karrierjét és magándetektívnek áll. Családi vállalkozásban - felesége játssza a csalétek szerepét - házasságtörési tettenéréssel foglalkozik. Pontos koreográfiája van az eseteknek, az ajtón kopogásnak, a vaku elcsattanásának. Aztán fizethet, aki válni akar. Carlo Stasio festővel azonban nem a szokásos menetrend szerint történnek az események. A festőt és saját feleségét Tony holtan találja a szállodai szobában. Régi kollégája az örökké pénzzavarban lévő Tonyt gyanúsítja a kettős gyilkossággal, de felmerül az örökösnő, Angeline, a festő élettársának érdekeltsége is az ügyben.

Dr. Jim Nightingale megelégeli az angol kórházi hétköznapokat, és remekül ívelő agysebészi karrierjét sutba dobja azért, hogy struccokat tenyésszen egy ausztrál farmon. Már a kezében a repülőjegy, amikor betoppan hozzá a főnöke, és könyörög, mentse meg egy páciens életét egy frappáns agyműtéttel, amire csak Jim Nightingale képes. Lábai elé nem csak a főorvos, hanem egyik nőkollégája is odaveti magát, hogy termékenyítse őt meg, de ha lehet, azonnal. Dr. Nightingale élete legkomolyabb döntését készül meghozni...