David és barátnője egy vidéki házat vásárolt. Boldogan utaznak, hogy birtokba vegyék, ám nyugalmukat megmagyarázhatatlan öngyilkosság borzolja fel. Amikor David rájön, hogy az új mesteremberük kapcsolatba hozható a személlyel, aki lezuhant a ház közelében lévő szikláról, gyanús lesz számára a férfi. David abban is bizonyos, hogy Roar szemet vetett Frejára, bár az asszony tagadja ezt. David összefog az özvegy Veronicával, hogy megoldja az ügyet. Minél közelebb kerül az igazsághoz, annál inkább távolodik Frejától.

Dánia az 1960-as évek elején. A fiatal nemzedék fellázad a fennálló politikai, társadalmi és gazdasági rend, a nyugati államiság alapjait támadja. A békeaktivista Eik Skaloe találkozik Ibennel, és fülig szerelmes lesz a lányba. Iben azonban nem hajlandó elköteleződni egy férfi mellett. Eik mindent megtesz annak érdekében, hogy megnyerje őt. A költőből először íróvá válik, majd nomáddá, később kábítószeressé, végül pedig a legendás rockbanda, a Steppeulven énekese lesz.

A 19. század végén Peter Sidenius, egy katolikus családból származó ambiciózus dán fiatalember, Koppenhágába utazik, hogy lelkész apja akarata ellenére mérnöknek tanuljon. Kapcsolatba kerül egy gazdag zsidó értelmiségi családdal és elcsábítja legidősebb lányukat, Jakobét. Per, ahogy ő hívja magát, képzeletében megszületik egy grandiózus mérnöki projekt, egy a szülőföldjén, Jutlandon átvezető csatornahálózat, és lobbizni kezd a megvalósításáért. De épp mielőtt álma valóra válhatna, a büszkeség útját állja a sikernek.