1963, New York és annak is a legnehezebben túlélhető része, Bronx. Bandákba verődve élik mindennapjaikat a különböző nemzetiségek fiai. Az összecsapások elkerülhetetlenek. Ha fiatal vagy és olasz, csak egy bandához csatlakozhatsz, a Wanderershez. A nagyvárosi fiatalság hatvanas évekbeli életérzését híven tükröző alkotásban megszólalnak a kor nagy slágerei is. Kaufman gyakran idézett filmje a gyermekkori vad fantáziák és a túlzásba vitt azonosulási vágyak világát mutatja be. Csodás keveréke a vígjátéknak és a tragédiának.

Főszereplőnk foglalkozása börtönőr, de ez nem tartja vissza attól, hogy kisebb-nagyobb stiklikkel egészítse ki jövedelmét. Amikor ötvenezer dollárt ajánlanak neki, hogy szöktessen meg a börtönből fekete polgárjogi aktivistát, belemegy. Csakhogy a rabot megölik, ő pedig egyre jobban belebonyolódik az ügybe. A gyilkosság szálai pedig fontos emberekhez vezetnek. Hihetetlen fordulatok után csak a legutolsó percekben derül ki, hogy ki az összeesküvés vezetője.